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旺季不旺,從7月TV面板出貨看產能流向分析

來源:DISCIEN        編輯:lsy631994092    2020-08-12 08:42:09     加入收藏

今年7月,盡管韓廠的產能撤退還未實施,電視面板的出貨已經捉襟見肘,出貨量同比去年下降6%,也使面板價格在疫后需求恢復的背景中節節攀升。

  按照以往的出貨節奏,7月開始全球市場進入各大促銷之前的備貨旺季,面板出貨也將開始逐步攀升。不過今年7月,盡管韓廠的產能撤退還未實施,電視面板的出貨已經捉襟見肘,出貨量同比去年下降6%,也使面板價格在疫后需求恢復的背景中節節攀升。

  產能都去哪里了?為什么在3座新工廠的爬坡背景下TV面板仍顯不足?筆者曾在18年以 “四種消耗帶來新的平衡式鏈接” 分析未來的供需情況, 本次也可以以7月份的面板出貨為案例,對產能流向進行分析。

  1. 新視野之平均尺寸

  事實上從出貨面積來看整體是增長的,今年7月同比去年增長了5.3%,但是產線和產品結構正在快速拉動平均尺寸,一年的時間平均尺寸增長了2.6寸,導致出貨量反而減少了5.9%。

圖一:7月份出貨量&面積&平均尺寸同比圖

圖片

數據來源:DISCIEN

  筆者一直認為消費者對更大視野的需求是不可逆的,手機如此電視同樣如此,逐步成為主流的G10.5已經把主流尺寸由G8.5時代的32寸和55寸晉升為43寸和65寸,未來1-2年將繼續維持高速的平均尺寸增長。

  2. 新技術之OLED轉換

  在LCD的競爭日益激烈、價格直降造成30-40%的虧損背景下,韓廠轉向新技術回避直面競爭的決心更加堅定,無論是LGD或者SDC都從19年開始果斷減少LCD產能,將此部分產能轉向OLED或者QD-OLED,其中產能減少最多的為SDC的L8和LGD的P8工廠。

圖二:新技術轉換帶來的產能減少

圖片

數據來源:DISCIEN

  兩個工廠在去年下半年進行第一輪產能轉換后產能大幅下降,LGD 的P8從去年130K的產能降到現在所剩無幾,L8同樣從去年同期的190K產能下降到目前的100K,再加上部分7代線的產能淘汰,減少的部分基本與HKC和BOE的新產線增加的部分相抵,整體產能維持去年的水平。

  3. 新應用之商顯

  隨著顯示應用場景的逐步增加,商業化場景對顯示的需求越來越多,在整體2C市場規模相對停滯的情況下,拼接、電子白板廣告機等商用顯示的出貨量一直保持20-30%的高增長,因此而增加的對LCD產能的消耗不可小覷。

圖三:PID市場的同比規模變化

圖片

數據來源:DISCIEN  單位:K、K ㎡

  未來,隨著B2B市場的進一步增長以及新應用場景的不斷涌現,新應用的產能消耗對TV面板供需的影響將越來越大,成為不可忽視的影響因素。

  4. 新結構之舊產線淘汰

  高世代線的不斷迭代給老舊世代線的壓力越來越大,在TV面板領域G7.5以下的世代線退出是時間問題,SDC的L7和LGD的P7在近兩年逐步減少之后在Q4關閉,減少了很多40/43寸以及75寸的出貨。

  關于舊產線的關閉,需要注意的是不僅是一些產品的EOL,由于部分用到IWB的86寸等產品還要延續生命周期,會轉移到G8.5代線,仍會進一步消耗G8.5代線的電視產能。以LGD為例,每個月出貨的PID產品的面積約等于40-50K的G8.5代線基板,由于這部分產品未來將從韓國工廠轉移至廣州工廠生產,LGD廣州工廠的產能也會減少40-50K,只剩150-160K左右的TV面板產能。

  新視野/新技術/新應用/新產線結構等四個新的方向會帶來新的供需平衡式,這種動態平衡的調整過程會在未來一年的產業重構關鍵期達到高峰,值得每個產業人給予高度關注。

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